1. A La Habana me voy [Grabación sonora] : rumba

2. A weekend in Havana (Film: "Aconteceu em Havana")

3. A weekend in Havana (From Carmen Miranda's film "Week end in Havana")

4. Acapulco

5. Ain't misbehavin' [Grabación sonora]

6. Alguien como tú [Grabación sonora] = Someone like you. Es un gran sentimiento = It's a great feeling

7. Aquella noche en Río [Grabación sonora] : selección de la película del mismo título

8. Basta de amor = No more love : foxtrot c/r de la película "Escándalos romanos" ; Forma un hogar = Build a little home : foxtrot c/r de la película "Escándalos romanos"

9. Blues del herrador [Grabación sonora] = The blacksmith blues : fox

10. El blues y yo [Grabación sonora] = Me and the blues

11. Boulevard dos sonhos desfeitos

12. Buenas noches : fox canción con r/c ; Se conocieron en Río : fox canción con dúo vocal

13. Buenas noches [Grabación sonora] = Boa noite : foxtrot de la película, Aquella noche en Río

14. Buenas noches [Grabación sonora] = Boa noite : foxtrot de la película, Aquella noche en Río

15. El cantor cubano = The cuban yodeler : rumba con refrán cantado

16. Chattanooga choo choo (Música do film "Minha secretária brasileira")

17. Chattanooga, choo, choo [Grabación sonora] : fox trot con refrán cantado ; Yo sé por qué = I know why : fox trot con refrán cantado

18. Chica chica boom chic [Grabación sonora] : foxtrot

19. Chica Chica boom chic (From the 20th Century Fox picture "That night in Rio")

20. Chica, chica boom chic [Grabación sonora] : canción fox