1. A contarle mi sentir [Grabación sonora] : soleares ; Con un temporal muy grande ; Yo lo vi que se perdía : fandangos

2. Al son de mi panderillo [Grabación sonora] : villancicos por bulerías ; Que no te llegue a faltar; En busca de otro querer ; Por mala mujer que eres : fandangos

3. Aquel beso que me dió [Grabación sonora] : fandanguillos ; Fiesta por bulerías

4. Aunque al fandango le nieguen [Grabación sonora] ; No hay jinete que lo monte ; Con un buen amigo mío : fandangos

5. Barrio de Santa Cruz [Grabación sonora] : bulerías

6. Bulerías de Julio Romero [Grabación sonora]

7. Candelaria [Grabación sonora] : zambra bulería ; A tu puerta bella Aurora ; Que las cabrillas van altas : fandangos de Huelva

8. De bronce [Grabación sonora] ; Al campo : bulerías por soleá ; Ni quien la mano me dé ; Con la mirada me decía : fandangos

9. En Cai voy a mercarte [Grabación sonora] : alegrías del pinar ; Me han dicho que no hay salía ; Y dame un poco de lumbre : fandangos de Huelva

10. Estás pagando lo que debes ; Que no para de llorar : fandango. Fiesta gitana

11. Fiesta de Nochebuena [Grabación sonora] : estampa

12. Gitanos caminantes [Grabación sonora] : zambra

13. Las Ducas : cante por bulerías

14. Me ha querido, parese ; Mucho más contenta estaba : fandangos de Santa Bárbara de Casa

15. Navidad sevillana [Grabación sonora] : villancicos

16. Nochebuena en Puerto Real [Grabación sonora] : La tonta boba : por bulerías

17. Parroquia de San Lorenzo [Grabación sonora] : saeta ; Míralo por donde viene : saeta

18. Por besar a una mujer [Grabación sonora] : fandanguillos ; Las púas de los rosales : fandango

19. Porque volar no podia ; Y no vienen mis amigos : fandangos

20. Porque volar no podía [Grabación sonora] : fandangos